Clássico da infância, conta a história de um menino e sua avó que acabam indo se hospedar num hotel que também está acontecendo uma reunião secreta de bruxas. E nessa reunião, o que acontece: o menino presencia um tipo de magia feita pelas bruxas que transforma outro menino hóspede num rato, um pouco antes de transformá-lo também. Assim, os dois ratinhos falantes tentam achar uma fórmula para sair dessa situação. É interessante como os filmes infantis dessa época sempre tinham elementos de terror: quando as bruxas tiram as máscaras e se mostram como realmente são é de assustar qualquer criança.
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