Esse episódio foi transmitido pela primeira vez em 1983. Ele não tem uma introdução geral da história e dos personagens. A gente já começa no clímax da história, eles estão num deserto sem saber como voltar. E tem um dragão com várias cabeças. E cada um dos amigos tem um tipo de poder ou magia, então tem algo aqui bem criativo pelo jeito que eles vão tentar se livrar dos perigos usando seus poderes. E de repente surge um careca anão cheio de diálogos metafóricos, chamado Mestre dos magos. Não sei qual motivo para ele ter esse nome, se ele realmente é um mestre, e quem são os magos. Será que os magos são os próprios jovens? Faria sentido. Eles acabam chegando em uma escada de corda que está interligada a um castelo sobre as nuvens. O castelo de Merlin, que depois se revela como um vilão chamado de O vingador, que aparece em um cavalo. Tem algo bem estranho em relação ao unicórnio fêmea que está com eles, pois lembro que falavam que ela sempre atrapalhava os planos deles, no caso nesse episódio ela não consegue subir pela escada de corda.
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